Méně přepisování.Více času na zákazníky.
Poptávka z webu nemusí končit ručním přepisováním. Propojíme formuláře, e-mail, kalendář a další firemní nástroje, aby informace dorazily tam, kde s nimi váš tým pracuje.
Stejné údaje zadáváte do více systémů. Poptávky se předávají ručně, potvrzení čekají na odeslání nebo není jasné, kdo má udělat další krok.
Například v praxi
Zákazník odešle formulář. Poptávka se uloží do CRM, zákazník dostane potvrzení a tým upozornění. Když přenos selže, zůstane záznam a domluvený postup, jak situaci dořešit.
Co získáte
- Popis současného procesu a návrh konkrétního propojení
- Přenos poptávky do podporovaného CRM nebo dalšího systému
- Potvrzení a upozornění podle dohodnutých pravidel
- Ověření chybových stavů a postup při neúspěšném přenosu
- Dokumentace a zaškolení lidí, kteří budou proces používat
Na nástroje, které používáte · rozsah po ověření integrací
Začneme jedním procesem.Ověříme ho v praxi.
Vybereme konkrétní opakovanou práci a prověříme možnosti vašich nástrojů. Teprve po otestování běžných situací i chyb spustíme propojení do provozu.
- 01
Vybereme jeden proces
Projdeme, odkud data přicházejí, kdo s nimi pracuje a kde se přepisují ručně.
Úvodní konzultace - 02
Ověříme a propojíme
Prověříme možnosti rozhraní a oprávnění. Připravíme přenosy i pravidla pro výjimky.
Harmonogram podle integrací - 03
Otestujeme a předáme
Nejdřív ověříme běžné i chybové scénáře na testovacích datech. Provoz spustíme po schválení.
Před ostrým provozem
Co stačí připravit
Popište jeden úkol, který se opakuje, a nástroje, mezi kterými přenášíte data. Technické zadání nepotřebujete; průběh procesu zmapujeme společně.
Co vědět před propojením systémů.
Může jít například o CRM, e-mail, kalendář, fakturaci nebo sklad. Nejdřív prověříme, zda vaše nástroje umožňují potřebný přenos dat a jaká oprávnění k němu budeme potřebovat. Konkrétní propojení potvrdíme před zahájením práce.
Co už nechcete přepisovat ručně?
Popište nám jeden opakovaný úkol. Prověříme, jak jej zjednodušit a které nástroje k tomu propojit.